Trois ans ont passé depuis le mariage entre Mark et Yseult d'Hibernia. Le roi s'est résigné à rester vassal et otage du haut-roi Duncan. Gloredell, la fée renégate, s'est établie à Tintagel d'où elle dirige le royaume. Un nouvel espoir renaît cependant lorsque Tristan de Loonois revient de son exil.