Lorsque Ti Jean découvre l'entrée d'une grotte au hasard d'une promenade dans le morne de son île, il ignore encore quelles aventures l'attendent. Poussé par la curiosité, il pénètre dans le souterrain et aboutit au royaume des morts avec à sa tête un méchant roi qui lance aussitôt un défi à l'insolent jeune garçon.

Un prince maintenu prisonnier ne voit sa captivité adoucie que par la compassion d'une douce princesse inconnue. A sa libération, il se marie par erreur avec celle qu'il croit être sa bienfaitrice mais qui est en réalité une méchante femme. Lorsque son mari lui révèle qu'il était enfermé parce qu'il se transforme en loup-garou, elle tente de s'en débarrasser. C'est sans compter sa soeur.

Histoire de Thibault et de Maud, deux jeunes gens amoureux dans la France du XIIIe siècle mais dont le bonheur ne sera possible qu'après une série d'épreuves. Car Maud est promise à un sorcier qui, de rage, la transforme en biche le jour de leur mariage lorsque celle-ci est enlevée par Thibault. La fée des caresses ayant le pouvoir de lever l'enchantement, Thibault part à sa recherche.