Vieillissant, l'empereur-mage a peine à contenir les armées des ténèbres. Il lui faut trouver un élu pour le remplacer. Mais aucun candidat ne sort vivant du labyrinthe des épreuves. Le grand prêtre Ahr'En Dal organise d'autres élections. Kaylan le guerrier, Sheelba la magicienne et Shaar-Lun le voleur descendent dans le gouffre aux bêtes sauvages. Ils découvrent le secret des souterrains.