Sortant vainqueur d'un tournoi de boxe amateur, Charley est repéré par un agent qui le pousse à continuer dans cette voie. Après la mort accidentelle de son frère, les combats sont désormais la seule ressource financière de la famille.

11è siècle. Une contrée plongée dans la brume, pelée et macabre. Un noble écossais, influencé par une sombre prophétie et par sa belle mais redoutable jeune épouse, est conduit à commettre un acte de trahison qui va le rendre Roi. Mais il n'apprécie guère sa couronne si chèrement acquise...

Comme prise d'une folie meurtrière, Kelly, prostituée, se bat avec rage contre son proxénète, lui reprend l'argent qu'il lui avait prélevé, se remaquille, réajuste sa perruque et décide de quitter le milieu honteux et glauque de la prostitution pour toujours. Deux ans plus tard, elle vit dans une petite ville américaine bien tranquille. Mais ce tableau paisible s'assombrit à l'arrivée d'un flic véreux qui connaît son passé...

Quand une clocharde se retrouve propulsée duchesse pendant une journée dans les années 30... Un conte de fée plein d'émotion et de tendresse...