A peine revenu sur Terre, après avoir conquis la Clef Seconde, le jeune Arthur Penhaligon est balayé par une vague monstrueuse qui le conduit dans les Royaumes Secondaires. Sauvé de la noyade par les pirates, il doit non seulement récupérer la Clef Troisième, mais aussi retrouver son amie Lilas, emportée par les flots.