Jacinda est draki, des descendants de dragons qui peuvent prendre forme humaine. Un matin, alors qu'elle enfreint le règlement en volant de jour, elle est prise en chasse et trouve refuge dans une grotte. Elle est surprise par un mystérieux garçon, Will, qu'elle retrouve au lycée. Si Will ne la reconnaît pas, ils sont irrésistiblement attirés l'un par l'autre, alors qu'elle devrait le fuir.