Poursuivis par le Siblaire et ses limiers infernaux, Louis, Séverin et la Rousseotte ont fuit leur village. Sur les conseils de Thierry, le galoup blanc, les trois compagnons descendent la vallée pour se rendre à Aurillac et trouver asile chez Maistre Lebreton.

Louis et ses compagnons, traqués, arrivent dans une forteresse qui se dresse au bord de la Vézère, là où résident les partisans du jeune Roy, rassemblés pour secouer le joug du tyran et de ses barons maléfiques. Pendant ce temps, dans son donjon de Tolosa, le noir vicomte tisse sa toile malfaisante.