Uther Pendragon et Solenn Ap Maelweg ont eu une relation semant ainsi le doute dans la tête du jeune roi. Vortigern, quant à lui est plus déterminé que jamais, il veut anéantir Uther par amour pour Ronween. Mais Diarr, son fidèle conseiller, lui apprend que l'armée d'Uther est plus importante que prévue. En effet, Uther a réussi à rallier les plus grands chefs bretons à lui ! Alors, plutôt que d'attendre que son ennemi vienne à lui, le vieux briscard préfère prendre l'initiative d'une attaque surprise. Merlin de son côté n'a plus qu'une idée en tête, tuer Solenne Ap Maelweg et retrouver Ahès.