L'épopée d'Ulysse pour revenir de Troie, en Asie Mineure, jusqu'à sa terre natale, l'île d'Ithaque, dans la mer Ionienne, à l'ouest de la Grèce. Récit et conte merveilleux, cette épopée est, dans le monde antique, le texte fondateur source de toute culture. Version adaptée pour la jeunesse.

Un enfant, en vacances avec sa grand-mère, se retrouve en plein congrès de sorcières et il ne va pas échapper au sort affreux qu'elles réservent à tous les enfants de la terre qu'elles détestent.