Après avoir transmis à son apprenti les ficelles du métier, les deux espions Alec de Kerry et Seregil de Rhiminee ont accompli des missions périlleuses pour le compte de la Couronne. L'aventure les rattrape quand le magicien Nysander l'Ancien confie à Seregil des informations très convoitées qui doivent rester secrètes à n'importe quel prix. Propulsé au cœur d'une lutte acharnée contre le mal suprême, les deux amis n'ont jamais été si menacés et ne peuvent compter que sur la magie pour les sauver. Mais cela sera-t-il suffisant ?