Doc, médecin déchu devenu avorteur et héroïnomane, a des visions de Hank Williams (1923-1953) chaque fois qu'il est drogué. Il est en effet coupable d'avoir administré la trop forte dose d'antidouleur qui fut fatale au chanteur. En 1962, il reçoit la visite d'une jeune Mexicaine engrossée par un voyou. Entre le vieux medecin désabusé et la jeune fille naïve se noue une relation d'amour.