Quand le capitaine britannique Will Lawrence capture une frégate française avec un oeuf de dragon non éclos, le destin l'arrache à une vie navale toute tracée pour le conduire vers un avenir incertain, et vers une amitié inattendue avec la plus extraordinaire des créatures. La France, dirigée par Bonaparte, rassemble, elle, ses propres dragons pour attaquer le sol britannique par la voie des airs.