Condamnés pour trahison, Laurence et son dragon sont déportés dans la colonie pénitentiaire de Nouvelle-Galles du Sud. L'île-continent grouille de serpents politiciens qui tentent de les instrumentaliser. Pour s'en sortir, ils acceptent d'explorer les Montagnes bleues en quête d'un passage. Mais la mission se mue en traque quand Téméraire se fait voler l'un de ses oeufs...