Bandit assassine tous les proches de Mosquito et emmène celui-ci dans une nouvelle vie faite de galop, d'alcool et de sang qui coulent. Petit à petit, le jeune prisonnier trouve sa place dans la bande. Il tisse des liens amoureux avec Paloma, la fille de Bandit. Une nuit, une embuscade de soldats les surprend tous, et Mosquito devient un bandit à part entière.