L'Angleterre au début du 15ème siècle. Henry Bolingbroke, devenu le roi Henry IV après le meurtre de Richard II, est attristé par la conduite de son fils Harry, qui, plutôt que de penser aux affaires du royaume, passe son temps à boire et à s'amuser en compagnie du truculent Falstaff. Quand une rébellion menace la légitimité d'Henry IV, Harry décide de regagner la confiance de son père en montrant sa valeur au combat. Mais pour devenir roi, Harry devra aussi sacrifier ses amitiés d'antan, à commencer par celle de Falstaff...

Kyoto 1137. Gouverné par deux Empereurs, le Japon est en crise : entre les nobles et les moines qui exercent leurs privilèges par la politique ou la superstition, les samouraïs, de rang inférieur, sont tenus à l écart du pouvoir. Dégoûté du mépris enduré par son clan, le jeune Kiyomori Taïra décide de ne plus obéir aux ordres de la Cour. Mais un complot ourdi contre son père le pousse à passer à l action...