Jusqu'à présent, le vieux Schwartz coulait des jours paisibles entre Linda, une jeune Philippine qui s'occupe de lui, Aviram, son voisin qui ne sort jamais sans son chien, et Mali, dont les amours avec Ilan, de l'autre côté de la cour, ne le dérangeaient guère. Mais on dirait que tout s'est déréglé depuis quelques temps. Tous les jours, l'immeuble résonne de cris et de hurlements. Est-ce à cause de Hezi, qui a loué en secret un appartement pour y faire l'amour avec sa maîtresse Gabi dont les hurlements de plaisir ameutent tout le voisinage?

Après la destruction de la prison par les hommes du Gouverneur, les membres du groupe réussissent à échapper aux marcheurs mais se retrouvent séparés. Rick, blessé, s'enfuit avec son fils Carl et est vite rejoint par Michonne. Tous les trois suivent la voie ferrée vers ce qui semble être une base sécurisée. Ils espèrent y retrouver les autres qui sont eux aussi en route. Maggie, avec deux autres compagnons, se lance à la recherche de Glenn, qui fait de même de son côté. Tyler, accompagné des trois enfants, dont Judith, est rejoint par Carol... Tous luttent pour survivre.

Pendant ses vacances au Chili, Alicia, une jeune américaine réservée, se retrouve embarquée par sa cousine Sara et sa bande d'amis sur une île isolée. Personne ne fait vraiment d'effort pour intégrer Alicia. Elle se replie de plus en plus sur elle-même et commence à perdre peu à peu ses facultés mentales sans que le groupe n'y prenne garde.

Laura Siprien, victime depuis quelques temps d'hallucinations et de cauchemars qui la plongent dans l'angoisse, se demande si elle n'est pas en train de devenir folle. De plus, elle commence à se poser des questions sur son fils adoptif Liu-San. Qui est-il vraiment ? Que signifie cette marque étrange apparue soudainement sur son torse ? Quand son fils disparaît peu avant son septième anniversaire, elle se jette à corps perdu dans un périple aux confins de l'étrange et du surnaturel, prête à tout pour sauver son enfant.

France, 6 juillet 1815. Alors que le peuple se pose de sombres questions sur son avenir après la defaite de Waterloo, deux hommes soupent à huis clos, Talleyrand et Fouche. Ils vont se livrer a un duel verbal dont l'enjeu est l'avenir de leur pays.