Alexandrie après la Seconde Guerre mondiale. Abbas Pacha, de l'ancienne municipalité, observe les bouleversements de la ville après la Révolution. Son ami le général Fawzi est au pouvoir, mais il est dépassé par les évènements : des milliers d'étrangers fuient avec leurs biens, et la ville sombre

Au milieu des années 30, dans le cadre somptueux d'Alexandrie, l'élite anglo-égyptienne qui règne sur le delta du Nil vit ses derniers beaux jours avec autant de raffinement que de sensualité. Ce microcosme a pour centre une étoile de première grandeur, Justine