Adaptation d'une nouvelle de C.A. Robbins, Freaks (1932) raconte l'histoire d'amour tragique du nain Hans pour la belle trapéziste Cleopatra. L'analyse compare le texte et le film, revenant sur les étapes d'écriture du long métrage. Elle met en perspective les influences qu'il a exercées et ses filiations, notamment chez D. Cronenberg, D. Lynch, T. Burton ou les frères Farelly.