XVIe siècle. Le narrateur, Baptiste faisant halte dans une auberge anglaise découvre par hasard les écrits de Thomas Vincent qui travaille pour Shakespeare. Autour de ces personnages, la vie telle qu'elle devait être à l'époque élisabéthaine s'anime dans ce milieu du théâtre. Les femmes apparaissent plus effacées à l'exception de la brune Emilia qui se fait remarquer par son indépendance d'esprit et par une vie sentimentale agitée. Shakespeare en tombe éperdument amoureux.