Au XIIIe siècle, en Angleterre, le père de John, tailleur de pierre, meurt sur le chantier de la cathédrale. John lui est gravement estropié. Il intègre la communauté des enfants de choeur de la cathédrale. Le jour de la Saint-Nicolas, lors de la fête des fous, est nommé un petit évêque qui deviendra roi pendant quelques jours. C'est Hugh, l'ami de John, qui est désigné mais il disparaît aussitôt.