Edencity vit dans une période trouble. L'Etranger, ce mystérieux être qui tente de prendre contact avec Saralyn, a le contrôle des sorciers, et les vampires ont décidé de s'allier avec lui. L'Organisation, société pour laquelle travaillent Gaspard et Saralyn, a de plus en plus de mal à garder secrète l'existence de ce monde surnaturel. Justin, chef de l'Organisation, est enlevé par l'Etranger.