Guidé par ses visions, Merlin est parvenu à ses fins : Uther Pendragon a engendré un fils dont le destin sera d'unir le royaume de Bretagne. Confié au magicien dès sa naissance, Arthur va grandir sous sa protection à l'abri des ennemis d'Uther... Vue à travers les yeux du plus célèbre des magiciens, l'histoire mi-reélle mi-mythique du Ve siècle breton.