A Grenade, à la fin du XVe siècle, Amin assiste, impuissant, à la chute de l'empire maure d'Espagne. Esclave musicien et eunuque, il enchante de sa voix cristalline les sultanes du harem de l'Alhambra dont il est le favori. Mais dans cette prison dorée, témoin des drames et des manigances, Amin n'est pas heureux. Seul son amour pour Alyza, la fille du sultan, lui fait oublier sa triste condition.