En 1598, Philippe II agonise dans les pires souffrances. Son ami hollandais Marnix de Veer qui veille sur lui, se souvient. Cinquante ans auparavant, il entrait au service du prince héritier. Alors qu'ils n'avaient tous les deux que 21 ans, Philippe séduit Isabelle Osorio, la femme qu'il aime. Amitié, amertume et rancune sont au coeur de ce roman qui brosse les tourments de l'âme.