A la fin de la Première Guerre mondiale, Raif Efendi est envoyé à Berlin par son père, producteur de savon. Le jeune Turc s'éprend d'une femme, Maria Puder, à travers son autoportrait vu dans une exposition. Il fait sa connaissance et leur amitié se transforme en amour. A la mort de son père, Raif rentre en Turquie et les échanges épistolaires des deux amants se poursuivent.