Choqué par le remariage de son ex-femme, Ira Mittelman part pour Kansas City honorer une promesse faite à son père décédé, et retrouve sur les lieux de son enfance les blessures du passé. Dans la seconde histoire, le jeune marié Leo Spivak entre dans une agence de publicité et découvre un monde cynique et immoral en réalisant un film à Hollywood avec deux collègues aux moeurs douteuses.