Ce double disque contient 36 titres pop, rock et folk enregistrés à Nashville ou en collaboration avec des musiciens de la Nashville Session, dont des titres de Bob Dylan, Leonard Cohen, Simon & Garfunkel et bien d'autres. alement présente ici une version inédite du titre If not for you de Bob Dylan. Ce dernier, Leonard Cohen, The Byrds, Simon & Garfunkel, Neil Young, Paul McCartney ont tous fait partie des nombreux artistes rock et folk qui se sont rendus à Nashville à la fin des années 60 et au début des années 70 pour enregistrer des albums avec les Nashville Cats, musiciens de studio aux multiples talents.