Les armées égyptiennes du pharaon ressucité ont réussi à s'emparer de Venise. Merle et la reine des eaux qui l'habite partent donc sur le dos de Vermithrax, lion de pierre volant, pour aller chercher de l'aide auprès de Lord Lumière qui n'est autre que le diable. Pendant que la jeune fille entame une prodigieuse descente aux enfers, Séraphin, le jeune maître des voleurs, et la sirène Unke vont aider la Sphynge Lalapéia à contrer les envahisseurs