Tam, dont les parents sont séparés, se réfugie souvent dans une ferme en ruines, à l'écart de la ville. Il y rencontre une vieille mendiante et son chien. Ensemble, ils vont effectuer un voyage dans le temps et se trouver plongés au coeur de la Seconde Guerre mondiale. May, une étrange petite fille, devient alors son amie.