Martin et Hazel Quarrier partent rejoindre Leslie et Andy Huben, missionnaires protestants qui se destinent à l'évangélisation de la tribu amazonienne des Indiens Niarunas. Cette remise en question de l'imaginaire occidental analyse le mythe du bon sauvage et dénigre la mission civilisatrice, pour décrire la duplicité, l'hypocrisie et les contradictions de chaque partie en présence.