Trois contes fantastiques sur l'art et la musique. La première nouvelle met en scène le peintre Frenhofer poursuivant sans relâche le rêve du tableau parfait. Gambara raconte l'histoire d'un compositeur à la musique inaudible, sauf quand il est ivre. Massimilla Doni, une grande dame dont le chevalier servant devient l'amant d'une diva.