A Lima, Jorge, ancien guérillero du Sentier lumineux devenu clochard, sauve une nuit la petite Julia, pourchassée par des tueurs de la mafia. Il s'installe dans un bidonville et s'occupe de la fillette qu'il baptise Tupac. Peu avant ses 16 ans, Tupac est victime de violents maux de tête. Une nuit, pendant une crise, elle dit à Jorge qu'elle est morte depuis seize ans et s'appelle Victor Perez...