Alors que le royame des Terres franches est en proie au chaos depuis que les deux fils du roi Thorbell se disputent le trône, Phylassio, un apprenti magicien, est blessé par une flèche apparemment destinée à son maître Magnus. Tandis que le jeune garçon se rétablit, Magnus part en voyage, lui laissant un mystérieux cube d'ivoire à porter à un certain Morchainval. Or Magnus disparaît.