Edimbourg, 1567, Mary, reine d'Ecosse, quitte le chevet de son mari afin d'assister aux noces d'une de ses servantes. Quelques heures plus tard, une explosion déchire le silence de la nuit et l'on retrouve le cadavre du roi dans un champ. Des lettres volées font peser les soupçons sur la reine et son favori, le comte de Blothwell. Nicholas Segalla se met en quête de la vérité.