Jack vit avec ses parents et sa soeur Lucy au bord de la mer. Un vieux barde le prend comme apprenti, mais les Vikings débarquent, guidés par Olaf N'a-qu'un-sourcil et sa fille adoptive Thorgil. Jack et Lucy sont enlevés et conduits au royaume du roi Yvar. Par maladresse, Jack fait perdre tous ses cheveux à la reine Frith, mi-humaine, mi-troll. Il part alors au pays des trolls, avec Thorgil.