Invité au Ranch de la Pleine Lune pour y donner un stage, Brad Martin se révèle vite être un personnage déroutant. C'est un fabuleux champion d'équitation western, mais il est loin de faire l'unanimité… Seule Mélany, conquise par sa jument Paint, Petite Orchidée, se décide à lui accorder sa confiance. Lorsqu'un incendie se déclare, mettant en danger la vie de Petite Orchidée, tous les soupçons convergent aussitôt sur le champion… Mélany saura-t-elle démêler le vrai du faux, les apparences et la réalité ?