Atlanta est en proie au chaos. Kate Daniels, une mercenaire désargentée, part en quête de justice lorsque son tuteur est assassiné. Elle se retrouve au coeur d'une lutte de pouvoir entre les deux factions les plus puissantes des cercles magiques de la ville : les Maîtres des morts et la Meute, clan paramilitaire de changeformes, qui s'accusent mutuellement d'être responsables de meurtres étranges.