Mêlant faits historiques et mythologie du Japon impérial, cette fresque relate les derniers mois d'une nation. 1944. Les américains bombardent les villes japonaises au napalm. Seuls quelques pilotes sont assez fous pour les affronter. Trois destins sont bouleversés par la guerre, ceux d'Hideo, petit garçon, de Tatsuo, son frère, recruté dans une escadrille suicide, et du capitaine Obayashi.