En 1871, Emma Musk s'installe à Wombat Hill, une petite ville de l'arrière-pays australien comme préceptrice. Douée pour la peinture et le dessin, elle aime croquer des scènes de la vie quotidienne et attire l'attention. Elle rencontre bientôt Gotardo, émigrant italien, qu'elle épouse. Cependant O'Brien, le chef de la police locale, dont elle a repoussé les avances, attend l'heure de sa vengeance.