Kanaretah, Celui-qui-chevauche-les-nuages, jeune Comanche orphelin de père, refuse toute autorité. Adolescent rebelle, il s'est enfui du collège et fait le désespoir de Cheval-Sauvage, son oncle. Celui-ci décide alors de confier Kanaretah à son propre demi-frère, Coyotte, dans l'espoir que son foyer aimant et métissé l'attendrisse. Mais la colère d'un indomptable Comanche ne se laisse pas fléchir si facilement. Si ce n'est par quelqu'un de tout aussi révolté ?...