Hawkmoon rencontre le Congrès des Sages, les émissaires de la Loi en guerre contre le chaos. Il doit trouver Tanelorn pour libérer ses enfants. Il lui faudra embarquer sur une nef prête à partir pour la cité perdue où se prépare l'affrontement entre l'Epée Noire et le Bâton Runique.