A l'automne 946, un massacre a lieu près de la cité de Metz. Hugues le Grand, le duc de tous les Francs, tente alors de s'opposer à la coalition de trois rois Otton Ier de Germanie, Conrad de Bourgogne et Louis IV. Avec l'aide de ses amis : Knut, le prince viking et Gabor, le géant hongrois, Loup accomplira les missions les plus dangereuses pour le compte de Bouchard, le conseiller du prince.