Allongé au sud de l'Inde, baigné par l'océan, le Kerala est l'Etat le plus petit du pays : 39 000 km2 pour trente millions d'habitants. De 1957 à 1991, il est communiste, mais les histoires des dieux et des démons mimées par des acteurs n'ont jamais cessé de passionner les foules des heures durant, et la religion règne toujours sur les âmes...