La jeune Faon Bluefield quitte la ferme pour trouver du travail dans la ville de Forgeverre. Sur la route, elle croise un groupe de Marcheurs du Lac, d'énigmatiques soldats sorciers qui luttent contre les êtres malfaisants. Quand Faon est enlevée par l'un d'entre eux que traque la patrouille de Dag, celui-ci vole à son secours. Un accident étrange se produit qui lie alors leur destin.