Black Jack Geary vient de quitter le système stellaire de Midway avec sa flotte pour explorer les profondeurs de l'espace. Depuis la victoire de l'Alliance, l'empire des Mondes syndiqués s'effondre. Les rébellions, le chaos et la guerre civile font rage. A Midway, Black Jack n'est plus là et l'espèce Enigma menace de venir en représailles sur le territoire des hommes.