Conte adapté de faits réels qui se produisirent dans la Russie du XVIIe siècle. En 1648, le tsar décrète l'interdiction de jouer d'un instrument de musique. La balalaïka, instrument facile à fabriquer, est utilisé par le peuple pour se distraire en attendant des lendemains meilleurs. Dans ce contexte de révolte, Ania, orpheline, est recueillie par un couple de villageois.