Charles est emporté lors d'un concours de cerfs-volants à Sao Paulo au Brésil. Après avoir traversé une mer de nuages, il atterrit dans un pays étrange peuplé de personnages fantastiques. Avec l'aide d'un magicien maléfique, il va tenter de comprendre et de repartir chez lui. Edition des deux épisodes, avec une page inédite clôturant l'épopée.