L'enfance de James Bond, des années de formation à Eaton à la première mission en Ecosse. Lorsque James rejoint son oncle et sa tante près du loch Silverfin pour les vacances de Pâques, l'ambiance est pesante, son oncle est malade et un jeune pêcheur a disparu. Les soupçons se portent sur lord Hellebore qui se livre à des manipulations génétiques plus que douteuses.