Au décès de Louis XIII, Anne d'Autriche devient régente, en attendant la majorité de son fils de 4 ans, le futur Louis XIV. Richelieu, son pire ennemi, impose Mazarin comme Premier ministre avant de mourir. Aux yeux d'Anne, Mazarin ne peut être qu'un adversaire. Pourtant, ils vont s'entendre pour démanteler la fronde et vont même s'aimer.