Adaptation de deux nouvelles. Dans Otomi, un quartier de Tokyo est déserté pour cause de guerre imminente. Otomi, servante dévouée, retourne chez sa maîtresse chercher Miké, le chat qui a été oublié. Shinkô le clochard s'y est entre-temps installé pour s'abriter de l'orage. Dans Le martyr, Lorenzo se laisse accuser par une jeune fille de l'avoir mise enceinte lors de relations coupables.